2007成都写字楼市场分析报告

2007年上半年成都市写字楼

市场分析报告

四川中原物业顾问有限公司

目 录

一、国内写字楼发展情况.................................................................................................................................3

1、国内字楼市场概况...............................................................................................................................3 2、成都市写字楼发展热点.......................................................................................................................4 二、成都市在售写字楼简析.............................................................................................................................4

1、写字楼供应片区简析...........................................................................................................................4 2、在售写字楼档次分析...........................................................................................................................5 3、在售写字楼内部配套简析...................................................................................................................5 4、在售写字楼供应面积区间研究...........................................................................................................6 5、在售写字楼供应方式简析...................................................................................................................6 6、在售产品竞争能力简析.......................................................................................................................6 三、2007年上半年办公用房供需分析...........................................................................................................7

1、办公用房供应情况...............................................................................................................................7 2、办公用房销售情况...............................................................................................................................7 3、办公用房供需对比...............................................................................................................................8 4、办公用房成交价格...............................................................................................................................8 5、办公用房供应特征...............................................................................................................................8 6、办公用房需求特征...............................................................................................................................8 四、未来市场发展趋势预测.............................................................................................................................9

1、供应区域...............................................................................................................................................9 2、供应来源...............................................................................................................................................9 3、供应产品概念.......................................................................................................................................9 4、产品发展配套.....................................................................................................................................10 5、写字楼发展趋势.................................................................................................................................10 附件一:目前已知的潜在项目........................................................................................................................11 附件二:进驻成都的世界500强名单...........................................................................................................11

一、国内写字楼发展情况

1、国内字楼市场概况 (1)、国内写字楼发展阶段

从国内写字楼发展的不同时间段来分,我国写字楼将经历了以下几个阶段:

第一代写字楼:建于50年代的中苏混合型写字楼,中走廊,两侧排式办公,该类写字楼功能简单,形成自我封闭体系,残留着浓浓的住宅气息。

第二代写字楼:80年代改革开放以后,出现综合型仿国际标准写字楼,如北京国际大厦,该类写字楼照明、空调等体系各自为政,但只是拥有办公的一些基本功能,没有重视办公布置,绿色环保、智能化管理等方面。

第三代写字楼:90年代以后,出现了3A、5A智能写字楼,如北京的嘉里中心、京广中心等。它们不但满足基本功能,还在内部空间分割、智能化水准等方面也有所提升。

第四代写字楼:以20世纪末的深圳的地王大厦、赛格广场为代表,开始考虑客户的贴身需求,加入绿色环保办公理念,提高舒适度,大大提高了智能化的水平,物业管理水平也大大提升。

第五代写字楼:纯自然生态写字楼,即在第四代的功能基础上强调以客户需求为导向,提倡人性化的沟通与交流,引导智能化向国际水准看齐,强化绿色环保办公理念,提供更多舒适共享空间,以满足全球经济一体化的需要,从而使其向国际化商务社区的标准看齐。

目前成都写字楼市场的现状是集中在第二代(核心筒结构)竞争,但第三代写字楼市场也已经高速成长。就全国范围来看,香港汇丰银行办公大厦核心筒到外围的设计可称得上是第三代写字楼最典型的代表;而北京BDA国际企业大道——低层独立式别墅办公楼应该算国内典型第四代写字楼的代表项目。

(2)、国内写字楼发展区域简析

由于国内不同城市发展写字楼环境复杂多样,我们在此以国内仅有的真正意义上的CBD区域为例子加以写字楼环境的比较和分析。

地区 香港CBD 上海CBD 北京CBD 成都

核心区规模 1.25㎡公里 3㎡公里 3.99㎡公里

——

热点区域名称 中环 陆家嘴 国贸 市中心 城南

核心优势 成熟、标准 金融、贸易发达 政治、文化、科技、事务中心 西南地区的金融、商贸、科技中心 高档酒店、高档餐饮、交通发达、政府南迁

地位

全球公司东亚地区商务据点 全球公司的中国商务据点 全球公司的中国商务使馆和事务据点 西部地区的区域性商务中心区 成都市未来商务办公中心

Ø 由于成都总体经济发展水平和沿海发达地区相比比较落后,城市规划欠完善、地铁施工导致

交通不便利、政府南迁、写字楼供应分布零散都使得成都市目前很难形成真正意义上的CBD区域。

Ø 但从长远的目光来看,成都是国务院确定的西南地区的金融、商贸、科技中心和交通、通信

枢纽。具有西部地区最高的人均GDP水平和人均收入,其经济总量占西南地区的27%,进出口额占22%,在西南地区具备了首位的经济控制力。这些为成都CBD未来的发展奠定了坚实的基础。

2、成都市写字楼发展热点

l 区域热点

热点区域

市中区

依托市中心发达的商业贸易完善的金融服务和良好的办公基础

热点理由

等,该区域的部分闲置土地及烂尾楼可能为写字楼发展提供空间。

预测趋势

受土地狭小限制,供应规模难以突破,但不少精品项目会凸现。

城南区域

该区域为成都富人区,云集众多高档住宅、酒店、餐饮,成都市着力打造的城南商务区,且双流国际机场在该区域内,众多国内国外高级商务人士在此聚集。 在二环外至南部新区和高新区之间,有大量土地闲置,成都下一代办公物业将可能在此集中。

拥有大量可开发土地资源,并以政府为核心吸引力的带动下,办公物业有无限的发挥空间。 区政府南迁,大量办公机构随之

迁移,土地资源丰富。

南部新城区域

随着成都市城市规划的出台,对城市功能区域的规划也决定了其功能区分明显的区域扩散以及转移,从而使得整个城市朝着分区明显,功能齐全的发展方向前进。以天府广场为中心的商务功能区的确定并向外扩散,而城南作为新的组团区,更是受到成都市政府的青睐:未来政府的南迁,西南地区区域性商务中心将在城南占有一席之地。且其土地储备资源丰富,对新的规划也有着很大的发挥空间。

二、成都市在售写字楼简析

1、写字楼供应片区简析

区域

一~二环间城南区域

写字楼集中区域 科华北路沿线、棕北至二

环路

概况

区域内高档餐饮、高档休闲娱乐云集,已经面市的甲级写字楼

力宝大厦提升了该区域办公物业整体水平

区域内商贸业发达,写字楼租赁售相当活跃;冠城广场、时代

顺城街—总府路

顺城街两侧、总府路两侧

呈带状分布

广场以及重新包装上市的中环广场(即原海外交流中心)大大提升了区域内写字楼的整体水平;王府井大厦的改造、令人瞩目的天府时代中心、东方广场以及香格里拉大酒店的入市将使

得区域成为未来成都写字楼市场主要供应区域之一。

31% 市场分布比例 19%

为您·我做到

四川中原市场研究中心/2007/08/1

省委、市委、市政府驻地。川信大厦、城市之心和威斯顿联邦

天府广场周边、人民南路

天府广场—一环路

两侧、磨子桥—跳伞塔一

线

大厦是区域高档写字楼的代表。另有仁恒广场、航天科技大厦等高档写字楼即将入市。人南沿线是连接CBD和城南副中心商务区的黄金走廊,美领馆、德领馆、韩领馆、法领馆、泰领馆落户城南提升了城南的整体形象,也催生了城南高档写字楼

市场。

高新南区

高新区科技商务中心、高新区科技孵化园区

高端商务办公在此区域内逐渐形成,世界500强联想、阿尔卡

特、爱立信等纷纷入驻 ,总部经济开始凸显

3% 47%

2、在售写字楼档次分析

写字楼级别

A B

租金(元/平方米·月)

80-130 60-80 35-60 35以下

C D

成都写字楼市场目前呈现出高低档物业比例较小,中档物业占据绝对比重的特点。通过中原评定,B、C级写字楼占到68%的比例,而A级写字楼占19%,D级写字楼的比重为13%;其中,今年上半年A级写字楼比例与2006年同期相比增加了67%,可见成都写字楼市场正在往A级高档写字楼快速发展。

但中档写字楼比例过大,高档写字楼有效供给不足的现状暴露了当前成都写字楼市场结构性不合理的缺陷。D级写字楼由于严重不能满足商务办公的需求,将在未来退出写字楼市场;B级写字楼市场则处于一个比较尴尬的境地,一方面硬件配套设施难以与A级写字楼抗衡,另一方面性价比不如C级写字楼。B级写字楼的客户向A级和C级写字楼分流,不少B级写字楼被市场抛弃,只有通过对硬件设施的改善来重新赢得市场,但可提升的空间不大,B级物业面临的市场形式比较严峻。

3、在售写字楼内部配套简析

目前成都大多高档写字楼的所提供的硬件设施基本能够满足高端客户的形象需求,中低端写字楼则是依靠相对低廉的租金满足中小办公企业的基本办公需求。

4、在售写字楼供应面积区间研究

目前写字楼供应面积区间主要在100-300平方米之间,供应面积区域比较灵活。最低从50多个平方起,到整层的面积可自由组合,这样即满足了大企业对大办公面积的需求,也满足了一部分对办公面积需求较小的企业需求。

5、在售写字楼供应方式简析

供应方式 特征 代表项目

租售结合:

多为2000年后上市推出的物业 力宝大厦、冠城广场、城市之心

只租不售

主要由国企、银行等资金雄厚

企业投资修建 中环广场、香格里拉

只售不租 目前市面上在建写字楼 正成·商翼、春熙商汇广场

市场上写字楼供应方式主要有三种:

第一种:只租不售,该类型主要是一些国有企业投资修建的甲级写字楼,如川信大厦。但也有资金背景雄厚的外资企业、银行等投资的写字楼,如中环广场、香格里拉。该种方式是开发商在资金较充裕的条件下,长期持有物业所有权,进行长期投资;

第二种:只售不租,目前市场上部分新开发的商务公寓写字楼采用该种方式,采用这种方式的项目通常规模较小,有利开发商尽快收回投资;

第三种:租售结合,这类型的写字楼是成都市场上最多见的。如时代广场、力宝大厦,城市之心等。

6、在售产品竞争能力简析

地段 软硬件配套 物业管理 入住客户 销售价格 租金水平

在售物业90%都处于CBD区域和城市商业发达区域,如城南科技一条街等,并且基本上都位于城市主干道上。

软硬件差别较大,如市区的时代广场已经具备5A配套功能,而城北的金宇大厦,配套设施相当缺乏。

物业管理水平也参差不齐,部分市中区的物业,基本都为香港或国外知名物业管理公司和国内知名物管公司,而部分档次较差的物管公司为开发商自己经营公司代理物业管理。 入住客户也差别巨大,如市中区的冠城广场、时代广场等,有世界500强企业入住,而档次较低的物业,基本全是本地中小型企业入住。

不但区域销售价格差别较大,就是同一区域,不同物业差别也十分明显。

各物业租金水平也有较大差别,同一地段的物业,租金水平高的写字楼达到130元左右,低的仅仅只有20、30元

成都高档写字楼的竞争力主要在两方面:硬件竞争力、软件竞争力。硬件上,主要是项目地段(目前大多数地段较好)、项目自身配套(目前高档写字楼自身配套基本相似),销售价格、租金水平(根据地段和配套有所差别),在硬件竞争力相差不大的情况下,目前竞争最激列的是软件方面,也就是在物业服务和开发商品牌。

三、2007年上半年办公用房供需分析

1、办公用房供应情况

l 以下是2007年上半年新开盘的写字楼项目列表:

区域

项目名称 宏达国际广场 春熙商汇广场

城南 城北

力宝大厦 万科·加洲湾v派

项目地址 成都下南大街2号 成都总府路18号 成都科华北路62号 成都沙湾会展中心旁

开发商

成都江南房地产开发有限公司 成都市兴文投资发展有限公司

四川盛唐实业 成都万科房地产有限公司

开盘时间 2007-04-18 2007-06-17 2007-01-24 2007-05

总建面(㎡) 45728 38478 71785 ——

均价 (元/㎡) 9000 7300 12000 7800

城中

Ø 2007年上半年,成都五城区办公用房供应量约为36.86万平方米,与2006年上半年相比,

增长了140%。销售价格在7000元/平方米到12000元/平方米之间(注:供应量数据来自于成都房管局网站,07年上半年新开盘写字楼包含在内)。

Ø 4个新开盘的项目中,甲级写字楼——力宝大厦的售价最高,这与项目自身的硬件配套、开

发品质都有绝对关系。此外,2007年上半年,在业界口碑很好的香格里拉,这个只租不售的写字楼也已经面市。

2、办公用房销售情况

2007年上半年,成都五城区办公用房成交量为31.01万平方米,与2006年上半年相比增长了99.8%。一方面是由于正常的市场需求带动了成交量的上涨,另一方面投资写字楼也成为了目前风险较小、收益稳定的投资方式,许多投资者纷纷购进了地段好、软硬设施齐全的写字楼。这也进一步加大了办公用房的成交量。

3、办公用房供需对比

Ø 2007年上半年,成都五城区办公用房供应和需求总量分别为36.86万平米和31.01万平米,

分别占商品房供应和需求总量的7.1%和6.7%。

Ø 2007年上半年,五城区办公用房的供需比为1.18,基本接近平衡,略微供大于求。

4、办公用房成交价格

2007年上半年,成都五城区办公用房的成交均价为5420元/平方米,与去年同相比上涨了7.82%,上涨幅度不大。原因是由于成都写字楼销售价格参差不齐,同一区域内因各方面条件不同,售价便相差甚远。虽然上半年新开盘的几个项目均价较高,但大量的市场存量房却拉低了整体成交价格。

5、办公用房供应特征

办公用房基本处于供应略大于需求的状态,其中甲级写字楼市场表现较为平衡。受早期人民币升值吸引,外资继续进入成都写字楼市场,成都甲级写字楼市场看好;成都不断改善的基础建设极大地促进了成都经济发展,为写字楼市场的发展提供了良好的外部条件,写字楼市场大有可为。

成都高档写字楼主要分布在人民南路、顺城街、总府路等,占整个市场份额约30%。就区域而言,成都办公用房主要分布在市中心,占到78%;市中心区域的办公用房价格最贵,供应总量相对较大,需求较为旺盛,呈现了供需相对平衡的态势,市场对高档办公物业需求呈迅猛上升态势。目前成都办公物业类型多样,有纯办公物业、与商业物业结合的办公物业、酒店内办公物业(酒店商务楼)、商务公寓、城市建筑综合体及偏向写字楼特征按住宅报建的混血产品。据调查资料来看,纯办公物业的物业类型所占比例最大,达到了约60%的比例。

6、办公用房需求特征

在06年底的调查中,成都办公用房的使用主要是以租赁为主,租赁与购买之间的比例大概占到7:3的比例;商务办公物业租赁客户中,私营企业占到绝大多数(47%),其次有30%左右的外资企业和

机构,另外国营企业和合资企业也占到一定比例;购买商务办公物业的客户中,以国营企业居多达到45%的比例,个人投资的比例达到了25%,另外还有30%的私营企业;80%以上的企业没有对员工办公环境的大小进行规范性的要求,少数有员工办公面积标准的企业制定的员工办公面积最小的4平方米,最大10平方米,对员工办公条件的改善并不十分重视。

目前,绝大多数的企业接受的物管服务为:24小时的保安/保卫、代收电话/水电费、收发信件、报纸、邮递服务;打扫公共的环境卫生、停车位等一些基本的服务内容;停车、就餐、电梯、通风、采光等因素是最容易受到商务办公消费群体的挑剔,也是目前多数消费群体不满意程度最高的几大影响因素。成都市内纯办公物业仍然是需求的主体。适用、居中的办公面积被普遍看好。对产品的需求特征越来越集中在配套、管理、价位等方面。

四、未来市场发展趋势预测

1、供应区域

由于成都CBD的规划以及人民南路科技商务区(SBD)的规划,未来几年,成都写字楼供应主要集中在东大街、城南地区以及人民南路延线,以及目前市中区部分烂尾楼的重新包装上市;城南的写字楼多以新项目形式出现。

2、供应来源

新开工项目:新建物业供应量有较大增长,从今年开始预计将在市场上公开亮相或开盘的项目有仁恒置地广场、航天科技大厦等项目。并且随着城府南迁,城南新区将逐渐成为成都新的CBD,各类在建的高档写字楼崛起,供应量不容小觑。

烂尾楼:成都是第一个为烂尾楼制定相关法规的城市,随成都政府加大烂尾整治力度,从2006年起,由烂尾楼改造上市的项目将占据办公物业新增市场中的较大部分。成都烂尾楼项目约70处(其中写字楼27处),建筑总面积近百万平方米,目前有超过60处烂尾楼项目都已复工(预计2007年成都烂尾楼将全面“复活”),如:华帝大厦、天一广场等。

3、供应产品概念 Ø 复合体概念

由于成都第三产业的快速发展,特别是IT时代的生产工作模式与工业文明时期有着本质的不同,为了满足该群体客户的需求,过去那种专为工业生产提供行政管理的办公楼已经远远满足不了现代化智能产业的需求。写字楼建筑的自身特点及周边的环境配套,已经成为提高写字楼价值的重要指标,

未来的写字楼将成为融合商务,办公,住宿,消费于一体的产业链条中的核心部分。 Ø 人性化概念

人力资本成为信息时代最主要的资本模式,在管理者与被管理者的博弈关系中,天平越来越向被管理者一方倾斜。建筑也就越来越呈现出更为广泛的民主性与人性化。办公空间的多元化发展也成为一种趋势,SOHO等新的办公概念将成为传统写字楼办公空间的一种必要补充。

4、产品发展配套

写字楼周边配套:大多写字楼依周边配套一般拥有金融设施、酒店、商业、各种办公配套等设施。 写字楼自身配套:目前成都写字楼自身配套越来越高,硬件方面如产品装饰材料选用环保节能、采用大面积自然采光材料等,管理软件、系统软件向5A标准靠近等。

5、写字楼发展趋势

Ø 第三产业的发展带动需求

目前成都市的第三产业已经基本超过第二产业,成为国民经济发展中的重要产业。而第三产业中的商品流通,交通运输、邮电通信、金融保险、房地产、技术服务、旅游业都是写字楼的主要消费者。同时,第三产业从业人员逐年递增,带动了对写字楼的需求。 Ø 城南与市中心共同组成商务区

随着城市向东向南发展的进一步加快,城市结构由单核心向多核心发展,特别是城市南部副中心的建设及政府南迁,沿城市主轴线人民南路沿线的办公物业的发展可能与市中心共同成为成都市商务办公物业的主要供给区域,未来将成为城市新结构下的主要商务线。 Ø 办公物业往社区发展

商务办公物业将往高档社区发展。高档次社区的办公现象正在出现,特别是城南棕树、桐梓林、棕南、棕北区域,已然成熟并成为主要的商务接待活动场所,办公趋势的形成是必然的,如丰德国际广场。

Ø 高档甲级写字楼供需两旺

开行国际广场、时代广场、威斯顿联邦大厦等高档甲级写字楼项目均取得了较好的销售成绩,且市中心及人民南路沿线甲级写字楼入住率均在90%以上,未来高档甲级写字楼需求还将持续放量。 Ø 产品趋向国际化、多元化:

由于越来越多的外来企业进驻成都,其选择的写字楼以及相关配套一定要符合企业国际形象的需求,对写字楼的包装、功能、服务都提出了更高的要求,因此外资的涌进促使了成都市写字楼朝国际

为您·我做到 四川中原市场研究中心/2007/08/1

化发展的趋势。

而住宅禁商政策的出台,使得所有中小型企业搬出了住宅。由于自身资金实力的关系,市场上甲级或超甲写字楼昂贵的租金让这些企业无法负担,因此只能选择租金相对比较低廉的乙级或者乙级以下档次的写字楼。需求的激增为乙级或者乙级以下写字楼市场注入了活力,未来市场上将会是高端写字楼与中低端写字楼并存的多元化市场。

附件一:目前已知的潜在项目

项目名称 天府时代中心 航天科技大厦 仁恒置地广场 国航大厦 三峡大厦 中铁名人大厦 天一广场

区域 城中 城南 城南 城南 城南 城中 城南

建筑面积 (万平方米)

15.6 12 约7 12 约8 6.7 4.8

物业类型

写字楼、商业、住宅混合 写字楼、五星级商务酒店、商业混合

写字楼、商业混合

纯写字楼 写字楼、商业混合 写字楼、商业混合 写字楼、商业混合

备注 新项目 新项目 新项目 新项目 新项目 烂尾楼改造 烂尾楼改造

附件二:进驻成都的世界500强名单

世界500强企业名录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

投资企业名称 英特尔公司 和记黄埔公司 拉法基公司 丸红株式会社 威立雅公司 宝洁公司 伊藤洋华堂株式会社

家乐福公司 联合技术公司 住友电气工业株式会社

麦德龙公司 拜耳公司 欧尚集团 国际纸业公司 金伯利—克拉克公司

百事公司

国家/地区 美国 中国香港 法国 日本 法国 美国 日本 法国 美国 日本 德国 德国 法国 美国 美国 美国

在蓉投资企业名称 英特尔产品(成都)有限公司 迈普(四川)通信技术有限公司法局 和记黄埔地产(成都)有限公司 都江堰拉法基水泥有限公司 成都通用水务—丸红供水有限公司

成都宝洁公司 成都伊藤洋华堂有限公司 成都家乐福有限公司 成都艾特航空制造有限公司 成都中住光纤有限公司 麦德龙物业管理有限公司 拜耳(四川)动物保健有限公司

成都欧尚超市有限公司 国际纸业(成都)包装有限公司 成都金佰利舒而美卫生日用品有限公司

四川百事可乐有有限公司

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

索尼公司 荷兰壳牌集团 麦当劳公司 爱立信公司 BHP公司 伊藤忠商事株式会社 思科系统公司 丰田汽车株式会社

NTT公司 日立公司 泰科国际公司 汉莎集团 住友商事株商式会社 卡迪拉尔公司 艾默生电气 英美资源 翠丰 力宝集团 纽约人寿保险 安盟—甘保险集团 英杰华保险(商联保险)

理光 施乐 佳能 西门子公司

IBM 飞利浦 乐金电子 惠普 松下 联邦快递 诺基亚 杜邦 ABB 联合利华 韩国现代 霍尼韦尔 三菱电机 马士基集团

日本 荷兰/英国 美国 瑞典 澳大利亚 日本 美国 日本 日本 日本 美国 德国 日本 美国 美国 美国 英国 印尼 美国 法国 英国 日本 美国 日本 德国 美国 荷兰 韩国 美国 日本 美国 芬兰 美国 瑞士 英/荷 韩国 美国 日本 丹麦

成都索贝科技数码科技股份有限公司

四川壳牌燃油有限公司 成都麦当劳餐厅食品有限公司 爱立信无线电技术(成都)有限公司 来实建筑系统(成都)有限公司 四川港藤汽车服务有限公司 思科领势(成都)网络技术有限公司

四川丰田汽车有限公司 成都启明软件有限公司 东方日立(成都)电控设备有限公司 凯特姆球阀制造(四川)有限公司 四川川航汉莎航空食品有限公司 成都泉源卫生用品有限公司 成都欣科医药有限公司

费希尔久安输配设备(成都)有限公司

四川英铂勘探有限公司

欧倍德成都购物中心工程有限公司(BNQ)

力宝大厦

海尔纽约人寿成都分公司 法国安盟保险成都分公司 中英人寿保险公司成都分公司 理光(中国)投资有限公司成都分公司 富士施乐中国有限公司成都分公司 佳能(中国)有限公司成都分公司 西门子(中国)有限公司成都分公司

IBM中国/成都分公司 北京飞利浦有效公司成都分公司 乐金电子(中国)有限公司成都分公司

中国惠普有限公司成都分公司 松下电工(中国)有限公司成都分公司

四川大田---联邦快递公司 诺基亚中国投资有限公司成都分公司 杜邦华佳化工有限公司西南分公司 ABB中国有限公司成都分公司 联合利华服务有限公司成都分公司

韩国现代工业株式会社

霍尼韦尔(中国)有限公司成都分公司 上海三菱电梯有限公司四川分公司 马士基物流(中国)有限公司成都分公司

58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

UPS

三菱商事株式会社 三井物产株式会社

花旗集团 法国巴黎银行 汇丰控股公司 东京三菱银行 英美烟草有限公司 夏普株式会社 东京海上火灾保险株式会社

富士有限公司 礼来公司 三星电子 戴尔计算机公司 微软公司 沃尔沃 欧莱雅 三星物产 台湾国泰 美国国际集团

达能 博世 柯达 埃克森美孚 日电 葛兰素史克 太阳计算机 富士重工 通用电气 东芝 阿斯利康 阿尔斯通 米其林 3M 强生 巴斯夫

美国 日本 日本 美国 法国 中国香港 日本 英国 日本 日本 日本 美国 韩国 美国 美国 瑞典 法国 韩国 中国台湾 美国 法国 德国 美国 美国 日本 英国 美国 日本 美国 日本 英国 法国 法国 美国 美国 德国

优比速包裹运送(广东)有限公司成都分公司

日本三菱商事株式会社成都事务所

株式会社成都事务所 上海花旗地产公司前期筹备部

花旗银行成都代表处 巴黎国民银行成都代表处 香港上海汇丰银行有限公司成都办事处

东京三菱银行成都代表处 英美烟草中国有限公司成都分事处 日本夏普株式会社成都办事处 东京海上火灾保险株式会社成都办事处 富士施乐中国有限公司成都办事处 美国礼来有限公司成都办事处 三星电子有限公司成都办事处 戴尔计算机有限公司成都办事处

微软公司成都办事处 沃尔沃投资有限公司成都办事处

欧莱雅地区销售部

韩国三星地产株式会社成都办事处 台湾国泰人寿保险有限公司成都代表处

美国国际集团成都代表处 达能有限公司成都代表处 香港博世有限公司成都代表处 柯达(中国)股份有限公司成都办事处 埃克森美孚(中国)投资有限公司成都办事处

日电系统有限公司成都办事处 葛兰素史克有限公司成都办事处

太阳计算机系统咨询(上海)有限公司成都办事处

富士电机(上海)有限公司成都办事处

通用电气有限公司成都办事处 东芝有限公司成都办事处 阿斯利康医药有限公司成都办事处

阿尔斯通成都办事处 米其林有限公司成都办事处 3M(中国)有限公司驻成都办事处 强生(中国)有限公司驻成都办事处 巴斯夫(中国)有限公司成都办事处

为您·我做到 四川中原市场研究中心/2007/08/1

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

精工一爱普生 伊来克斯 MANPOWER 新闻集团 日本邮船 百思买 宏利保险 星狮集团 KWE 渣打银行 加拿大铝业集团

沃尔玛 联邦铁路(柏灵顿)

可口可乐 荷兰邮政 美国AVAYA 德国克虏伯蒂森 瑞士金马 大冢制药 罗克韦尔

荷兰国际集团子公司ING房地产

诺基亚公司 富士有限公司

安盛 翠丰 丰田汽车株式会社

日本 瑞典 美国 澳大利亚 日本 美国 加拿大 新加坡 日本 英国 加拿大 美国 德国 美国 荷兰 美国 德国 中国香港 日本 美国 荷兰 芬兰 日本 法国 英国 日本

爱普生(中国)有限公司成都印象馆办事处 伊来克斯(中国)有限公司驻成都办事处 上海万宝盛华人力资源有限公司成都办事处 星空传媒(中国)有限公司成都办事处 日本邮船(中国)有限公司成都办事处

百思买五星西部旗舰店 中宏人寿保险公司 西南成都物流中心 西南成都物流中心 渣打银行成都分行

加拿大铝业集团有限公司成都分公司

沃尔玛超市 柏灵顿(物流业) 成都可口可乐饮料有限公司 荷兰邮政成都分公司 美国AVAYA成都办事处

德国蒂森克虏伯(中国)电梯公司成都分公司

成都荣兴铝业有限公司 四川大冢制药有限公司 罗克韦尔自动化成都分公司 成都同晋置业有限公司 诺基亚中国投资有限公司成都分公司 富士摄影器材有限公司成都代表处 法国安盛保险集团成都代表处 翠丰--百安居成都购物中心工程有限公司

成都亚乐克汽车内饰件有限公司

——完——


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